บทความ & สาระน่ารู้

วิธีการปรับปรุงยอดลูกหนี้แบบ Manual

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการปรับปรุงยอดลูกหนี้โดยไม่ผ่านกระบวนการปกติ (เช่น ลดหนี้/รับชำระเงิน) ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงได้โดยตรงผ่านโมดูลการบัญชี โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าไปที่โมดูลคลังการบัญชีในวงกลมหมายเลข 1 และกดเพิ่มรายการบันทึกบัญชีในวงกลมหมายเลข 2

2. ทำการกรอกรายละเอียดการปรับปรุงบัญชี โดยจุดสำคัญประกอบด้วย 2 ส่วนตามวงกลมหมายเลข 3 และ 4 คือ

2.1 ระบุ Contact ID ของลูกหนี้ทั้งนี้เพื่อระบบจะได้ทำการ Mapping กับลูกหนี้ที่ตั้งไว้โดยระบบอื่น

2.2 ระบุ Anchor เป็นเลขที่เอกสารของรายการที่ต้องการลดลูกหนี้ให้ถูกต้อง เพื่อรายงาน A8, AR1 และ AR2 จะสามารถสรุปรายการลูกหนี้ได้ถูกต้อง

3. กดบันทึกและทำการยืนยัน

เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถปรับปรุงยอดลูกหนี้แบบ Manual ได้อย่างสมบูรณ์